Salesforce Agentforceを基盤に、入金消込状況の把握から未入金の連絡タスク発行、顧客への連絡メール文面の作成までエージェントが支援します。
プレスリリースを確認経理の未入金顧客のリストアップ・営業への共有を自動化し、過去の請求履歴や未入金状況をもとに、顧客へそのまま送付できる連絡文面を自動生成。経理から営業への確認連絡が不要になり、両部門の工数削減と未入金回収の迅速化を実現します。
⚫︎営業担当者 未入金状況や過去の経緯を即座に把握でき、顧客への連絡文面も自動生成されるため、督促業務の手間を大幅に削減。 ⚫︎経理担当者 入金状況の管理や営業との調整にかかる時間が削減され、他の業務に時間を割くことができるように。
消込処理の結果、入金遅延や金額差異が発生した取引をAIが自動でリストアップします。
AIが過去の請求履歴や未入金状況をもとに、滞留に至った経緯を文書化して整理します。さらに、その経緯に基づいた顧客向けの督促メール文面や会話用スクリプトを自動生成します。
